Hoe kan ik met rapportlijsten werken?

Alle rapporten zijn zeer aanpasbaar. U verandert hun naam, voegt uw eigen filters of kolommen toe, voegt nieuwe rapporten toe of verwijdert oude. In dit artikel bespreken we verschillende instellingen die u kunt doen.

1. Nieuwe rapporten toevoegen

Als u de instellingen voor de standaardrapporten niet wilt wijzigen, kunt u ervoor kiezen om een ander rapport toe te voegen door op te klikken Nieuw rapport onder een van de categorieën.

Vervolgens krijgt u een overzicht van alle beschikbare standaardrapporten voor die categorie. Kies een rapport dat u aan de lijst wilt toevoegen en aanpassen.

2. Algemene instellingen

Of u nu naar de Reserveringsrapporten, Facturenrapporten of Betalingsrapporten kijkt, ze hebben een aantal instellingen die op alles van toepassing zijn.

Wanneer u op de 3 puntjes klikt, kunt u 4 opties selecteren:

– Redden alle wijzigingen die u hebt aangebracht in de instellingen van het rapport. Zonder opslaan, zal het rapport de volgende keer dat u het opent, terugkeren naar de vorige instellingen.
– Deel Bespreek het specifieke rapport met een collega, zodat hij/zij hetzelfde rapport kan gebruiken dat u hebt gemaakt.
– Instellingen Hier kunt u de naam van het rapport wijzigen en de notatie voor datums/tijden/valuta selecteren.
– Verwijderen Hiermee kunt u het rapport volledig verwijderen.

Door op het sterpictogram te klikken, kunt u een rapport toevoegen aan jouw favorieten. Hierdoor komt het rapport bovenaan het menu te staan, zodat u eenvoudig toegang hebt tot de rapporten die u het vaakst gebruikt.

3. Filters instellen

Als u op bepaalde criteria wilt filteren, kunt u ervoor kiezen om een filter toe te passen. Door te klikken op Filter toevoegen, kunt u filters aan elk rapport toevoegen.

In het menu ‘Filter toevoegen’ kunt u kiezen uit verschillende filters uit verschillende categorieën:

De filters die u kunt selecteren, variëren per categorie. Zo hebben Reserveringsrapporten andere filteropties dan Facturenrapporten.
Nadat u het filter hebt geselecteerd, kunt u een voorwaarde toevoegen. De filtervoorwaarden zijn afhankelijk van het specifieke filter.

Met een filter ‘datum aanmaken’ kunt u de voorwaarde op basis van de datum specificeren:

Met een “status”-filter kunt u eenvoudig een bepaalde status selecteren:

Door op de 3 puntjes naast het filter te klikken, kunt u het filter verwijderen of van links naar rechts verplaatsen:

4. Kolommen instellen

In elk rapport is het mogelijk om kolommen in het overzicht te wijzigen, toe te voegen, te verplaatsen of te verwijderen.

U kunt de instellingen, inclusief de naam, voor een individuele kolom wijzigen door op de 3 puntjes te klikken:

Kolommen toevoegen

Via het + symbool rechtsboven kunt u extra kolommen aan uw rapport toevoegen:

Daar ziet u een lijst met de verschillende kolommen die u kunt toevoegen. Selecteer de kolom om deze aan het overzicht toe te voegen.

Via hetzelfde menu waar u kolommen kunt toevoegen, kunt u ook snel de volgorde van de kolommen wijzigen of bepaalde kolommen verwijderen.

Klik op de prullenbak om een kolom te verwijderen:

U kunt op de kleine puntjes klikken en de muisknop ingedrukt houden om een kolom naar een andere positie te slepen.