Hoe maak ik mijn eigen rapporten?

Oorspronkelijk geschreven in het Engels, moeten eventuele vertaalfouten worden gecontroleerd aan de hand van het originele artikel

In elke lijstweergave (Reserveringen, Facturen, Contacten, Betalingen) zijn er mogelijkheden om een rapport op maat te maken. 

Het rapport bestaat uit 2 delen:

• Filter
• Kolomselectie

Filters

U kunt filters toevoegen aan elke lijstweergave. Deze vindt u bovenaan elke lijst. Dit kan gebaseerd zijn op:

• Het type periode (blauw) en 
• het filter (geel). 
• Er zijn ook enkele snelle filterparameters voor de status

 

Afhankelijk van de lijst zijn er verschillende filtermogelijkheden beschikbaar. In het reserveringsoverzicht kunt u bijvoorbeeld filteren op accommodatietype, dit filter is niet beschikbaar in het contactfilter.

Sommige echt krachtige filteropties zijn gebaseerd op een product of op een tag. Deze kunnen u helpen bij het maken van aangepaste productlijsten, bijvoorbeeld als een specifiek product in de reservering is geboekt

Kolomselectie

Via de kolomselectie zijn de kolommen in te stellen, u kunt kiezen uit verschillende soorten kolommen, afhankelijk van de lijstweergave kan dit reserveringsdatum, contactgegevens, medereizigergegevens of factuurgegevens zijn.

Door de kolommen te selecteren, veranderen de kolommen in de lijstweergaven.

De productkolommen kunnen zeer krachtig zijn, u kunt precies zien hoeveel producten er aan de boeking zijn toegevoegd. Dit kan erg handig zijn voor handdoekrapporten etc

 

Besparen (Premium-functie)

Nadat u uw aangepaste rapport heeft gemaakt door het filter toe te voegen en de kolommen te selecteren, kunt u uw aangepaste rapport opslaan.

 

Door het rapport een naam te geven, wordt het toegevoegd aan de tabbladen van de rapporten. U kunt nu uw aangepaste rapport elke keer openen. De rapporten zijn gebruikersgebaseerd, zodat elke gebruiker alleen zijn eigen rapporten beschikbaar heeft. 

Het is mogelijk om uw maatwerkrapporten met andere gebruikers te delen. Als je hier meer over wilt weten, kun je lezen Dit artikel