Kuinka voin työskennellä raporttiluetteloiden kanssa?

Kaikki raportit ovat erittäin muokattavissa. Voit muuttaa heidän nimensä, lisätä omia suodattimia tai sarakkeita, lisätä uusia raportteja tai poistaa vanhoja. Tässä artikkelissa käydään läpi erilaisia asetuksia, joita voit tehdä.

1. Uusien raporttien lisääminen

Jos et halua muuttaa vakioraporttien asetuksia, voit lisätä toisen raportin napsauttamalla Uusi raportti minkään kategorian alla.

Näet sitten yleiskatsauksen kaikista kyseisen luokan käytettävissä olevista vakioraporteista. Valitse raportti, jonka haluat lisätä luetteloon ja mukauta.

2. Yleiset asetukset

Katsoitpa Varaukset-, Laskut- tai Maksu-raportteja, niissä on muutamia asetuksia, jotka koskevat kaikkia.

Kun napsautat kolmea pistettä, voit valita 4 vaihtoehtoa:

– Tallentaa kaikki muutokset, jotka olet tehnyt raportin asetuksiin. Kun raporttia seuraavan kerran avaat, tallentamatta se palaa edellisiin asetuksiin.
– Jakaa tietyn raportin työtoverin kanssa, jotta he voivat käyttää samaa raporttia, jonka olet luonut.
– asetukset on paikka, jossa voit muuttaa raportin nimeä ja muotoa päivämäärät / kellonajat / valuutta voidaan valita.
– Poistaa voit poistaa raportin kokonaan.

Klikkaamalla tähtikuvaketta voit lisätä raportin kohteeseen sinun suosikkisi. Tämä asettaa raportin valikon yläosaan, joten pääset helposti käsiksi usein käyttämiisi raportteihin.

3. Suodattimien asettaminen

Jos haluat suodattaa tiettyjen ehtojen mukaan, voit käyttää suodatinta. Klikkaamalla Lisää suodatin, voit lisätä suodattimia jokaiseen raporttiin.

Lisää suodatin -valikossa voit valita eri luokkien suodattimista:

Valittavissa olevat suodattimet vaihtelevat luokittain. Esimerkiksi varausraporteissa on erilaiset suodatusvaihtoehdot kuin laskuraporteissa.
Kun olet valinnut suodattimen, voit lisätä ehdon. Suodattimen ehdot riippuvat tietystä suodattimesta.

Luo päivämäärä -suodattimen avulla voit määrittää ehdon päivämäärän perusteella:

"Tila"-suodatin antaa sinun yksinkertaisesti valita tietyn tilan:

Napsauttamalla suodattimen vieressä olevaa 3 pistettä voit poistaa suodattimen tai siirtää sitä vasemmalta oikealle:

4. Sarakkeiden asettaminen

Jokaisessa raportissa on mahdollista muuttaa, lisätä siirtää tai poistaa sarakkeita yleiskatsauksessa.

Voit muuttaa yksittäisen sarakkeen asetuksia, mukaan lukien nimen, napsauttamalla kolmea pistettä:

Sarakkeiden lisääminen

Oikeassa yläkulmassa olevan +-symbolin avulla voit lisätä raporttiin sarakkeita:

Siellä näet luettelot eri sarakkeista, jotka voit lisätä. Valitse sarake lisätäksesi sen yleiskatsaukseen.

Samassa valikossa, jossa voit lisätä sarakkeita, voit myös nopeasti muuttaa sarakkeiden järjestystä tai poistaa tiettyjä sarakkeita.

Napsauta roskakoria poistaaksesi sarakkeen:

Voit napsauttaa ja pitää painettuna pieniä pisteitä vetääksesi sarakkeen toiseen paikkaan.