Hvordan kan jeg arbejde med rapportlister?

Alle rapporter kan tilpasses meget. Du ændrer deres navn, tilføjer dine egne filtre eller kolonner, tilføjer nye rapporter eller fjerner gamle. I denne artikel gennemgår vi forskellige indstillinger, du kan foretage.

1. Tilføjelse af nye rapporter

Hvis du ikke ønsker at ændre indstillingerne for standardrapporterne, kan du vælge at tilføje endnu en rapport ved at klikke på Ny rapport under nogen af kategorierne.

Du får derefter vist en oversigt over alle de tilgængelige standardrapporter for den pågældende kategori. Vælg en rapport, du vil føje til listen, og tilpas.

2. Generelle indstillinger

Uanset om du ser på reservationsrapporterne, fakturarapporterne eller betalingsrapporterne, har de et par indstillinger, der gælder for alle.

Når du klikker på de 3 prikker, kan du vælge 4 muligheder:

– Spare eventuelle ændringer, du har foretaget i indstillingerne for rapporten. Uden at gemme, næste gang du åbner rapporten, vender den tilbage til de tidligere indstillinger.
– Dele den specifikke rapport med en kollega, så de kan bruge den samme rapport, som du har oprettet.
– Indstillinger er hvor du kan ændre navnet på rapporten og formatet for datoer / tider / valuta kan vælges.
– Fjerne giver dig mulighed for at fjerne rapporten helt.

Ved at klikke på stjerneikonet kan du tilføje en rapport til dine favoritter. Dette placerer rapporten øverst i menuen, så du nemt kan få adgang til dine ofte brugte rapporter.

3. Indstilling af filtre

Hvis du vil filtrere efter bestemte kriterier, kan du vælge at anvende et filter. Ved at klikke på Tilføj filter, kan du tilføje filtre til hver rapport.

I menuen "tilføj filter" kan du vælge mellem de forskellige filtre fra forskellige kategorier:

De filtre, du kan vælge, varierer efter kategori. For eksempel har reservationsrapporter andre filtermuligheder end fakturarapporter.
Når du har valgt filteret, kan du tilføje en betingelse. Filterbetingelserne afhænger af det specifikke filter.

Et "opret dato"-filter giver dig mulighed for at angive betingelsen baseret på datoen:

Et "status"-filter vil blot give dig mulighed for at vælge en bestemt status:

Ved at klikke på de 3 prikker ved siden af filteret kan du fjerne filteret eller flytte det fra venstre mod højre:

4. Indstilling af kolonner

I hver rapport er det muligt at ændre, tilføje flytte eller fjerne kolonnerne i oversigten.

Ændring af indstillingerne, inklusive navnet, for en individuel kolonne kan gøres ved at klikke på de 3 prikker:

Tilføjelse af kolonner

Via +-symbolet øverst til højre kan du tilføje yderligere kolonner til din rapport:

Der vil du se lister over de forskellige kolonner, du kan tilføje, vælg kolonnen for at tilføje den til oversigten.

Under samme menu, hvor du kan tilføje kolonner, kan du også hurtigt ændre rækkefølgen af kolonnerne eller fjerne bestemte kolonner.

Klik på skraldespanden for at fjerne en kolonne:

Du kan klikke og holde på de små prikker for at trække en kolonne til en anden position.